Своя система подписания договоров с детальной аналитикой
Готовый сервис подписания не показывал ничего: открыл ли клиент договор, на каком пункте завис, почему пропал.
6 ручных шагов → 1 кнопкаКоротко
Подписание работало в готовом сервисе, но жило отдельно от всего остального: данные из CRM перебивались руками, прогноз дохода считался в Excel и вставлялся картинкой, а после отправки не было видно ничего — ни открыли ли договор, ни где человек остановился.
Вынесли подписание в собственный процесс: человек получает ссылку, подписывает и сразу получает готовый документ. Каждое действие фиксируется в цепочке хэшей, к документу прикладывается PDF с журналом — этого достаточно как доказательства.
Что болело
Компания управляет недвижимостью в Великобритании. Договор с собственником — не формальность на две страницы: там прогноз дохода на год вперёд, комиссии, условия расторжения. Человек его действительно читает и действительно сомневается.
Подписание работало в готовом сервисе. Сам сервис был нормальный. Проблема была в том, что он жил отдельно от всего остального — и от базы клиентов, и от расчётов, и от менеджера, который ведёт сделку.
Четыре вещи, которые не работали
Открыл человек договор или нет? Дочитал или закрыл на середине? Какой пункт его смутил? Менеджер звонил вслепую.
Клиент уходил на сайт стороннего сервиса. Ни своего оформления, ни возможности показать что-то до подписи.
Менеджер вбивал адрес и характеристики квартиры в таблицу, получал график дохода и вставлял его картинкой в документ. Каждый раз заново.
Заявка приходила в базу клиентов, а договор собирался в другом сервисе: имя, адрес и условия перебивались заново.
Что сделали
Собрали своё подписание: от кнопки в карточке клиента до готового документа. Сторонний сервис остался внутри как инструмент, но клиент его больше не видит.
Расчёт дохода делает система
Таблицу, которую менеджеры годами заполняли руками, перенесли внутрь. Теперь достаточно указать адрес и отметить, что есть в квартире, — прогноз на 12 месяцев и график сезонности собираются сами.
Считает по той же логике, что и раньше: цифры в договоре совпадают с тем, что менеджер называет клиенту на звонке. Ошибиться при копировании больше негде — копировать нечего.
Договор рождается из карточки клиента
В базе клиентов на сделке появилась кнопка «новый договор». Имя, телефон, адрес и характеристики объекта подставляются сами — их уже вводили, когда заводили заявку.
Менеджеру остаётся проверить и выставить коммерческие условия. Шесть ручных шагов превратились в один.
Своя страница вместо чужого окна
Собственник получает ссылку и попадает на страницу компании: приветствие, прогноз дохода по его квартире, полный текст договора и подпись — пальцем на телефоне или набранным именем.
Главное — появилось место для того, чего в чужом окне показать было негде: сначала человек видит, сколько он заработает, и только потом читает условия. Там же можно сразу записаться на подключение.
Видно, где человек засомневался
Менеджер видит, что происходило с договором: открыли или нет, дочитали ли до конца, на каком пункте задержались, к какому вернулись второй раз.
Если человек долго стоял на комиссии, а потом ушёл со страницы на десять минут — разговор начинается с комиссии, а не с «ну как, посмотрели?».
Собранное показывает поведение, а не содержание: система видит, что абзац перечитывали, но не забирает себе ни текста, ни личных данных. И включается только с согласия человека.
ИИ подсказывает, что делать дальше
Данных о поведении много, и разбирать их руками менеджер не станет. Поэтому сверху стоит ИИ: он читает, как человек прошёл договор, и пишет короткое резюме — где были сомнения, насколько велик риск, что стоит сказать на звонке.
Оценка опирается на точные цифры, а не на ощущения: сколько раз вернулись к пункту, сколько на нём провели, где ушли со страницы. ИИ только объясняет их словами и предлагает, что поправить в самом договоре, если один и тот же пункт тормозит всех подряд.
Запускается по кнопке, а не на каждый документ: платить за разбор договоров, которые никто не открыл, смысла нет.
После подписи всё расходится само
- 1
Документ готов
Подписанный договор и журнал подписания складываются в архив компании.
- 2
Сделка двигается
Статус в базе клиентов меняется сам, менеджеру не надо ничего проставлять.
- 3
Письма ушли
Собственнику — готовый документ, менеджеру — уведомление.
- 4
Анкета объекта
Собственнику сразу предлагают заполнить данные по квартире — не отдельным письмом через неделю.
Кое-что в цифрах
Что из этого умеет ИИ-ассистент
Компания британская, но работа та же, что и у украинского бизнеса: договор собирают руками из данных, которые уже лежат в системе. Те же реквизиты, те же суммы, тот же час в шаблоне.
Мы делаем это как одно из шести применений ИИ-ассистента для бизнеса — рядом со сводкой отчётов, связью между системами и поиском по базе знаний. В Украине вместо DocuSeal в схеме стоят «Вчасно» или M.E.Doc, остальное не меняется.
Результат
Похожая задача?
За 30 минут разберём ваши процессы и скажем, что из этого можно повторить у вас.